GANZHEITLICHE FINANZPLANUNG / VERMÖGENSMANAGEMENT
Eine nachhaltig stabile Finanzplanung und professionelles Vermögensmanagement erfordern neben einer klar definierten Strategie vor allem Verantwortung, Disziplin und Kontinuität. Und dies von Beginn an. Sich neben seinem eigenen Beruf und seiner Familie um seine persönlichen Finanzen zu kümmern mit dem Ziel, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, ist mittlerweile unmöglich geworden. Deshalb gewinnt die professionelle Unterstützung eines neutralen Beraters zunehmend an Bedeutung.
Als qualifizierter und unabhängiger Berater an Ihrer Seite konkretisieren wir gemeinsam die vorgegebenen finanziellen Ziele und streben diese unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ausgangslage sowie externer Rahmenbedingungen zu jeder Zeit an. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihren Finanzplan nicht nur bestmöglich nach Ihren Vorgaben strukturieren, sondern auch und vor allem kontinuierlich überprüfen und immer wieder optimieren. Nur so können wir bestmögliche Ergebnisse erzielen. Alle möglichen Veränderungen Ihrer Lebensverhältnisse berücksichtigen wir hierbei selbstverständlich und achten in allen Lebenslagen auf eine ausreichende Liquidität sowie auf den kontinuierlichen Aufbau und den Erhalt Ihres Vermögens.
Apropos Vermögensaufbau und Vermögenserhalt: Die Selektion geeigneter Anlageformen erfolgt innerhalb eines hochqualifizierten Beraternetzwerks ausschließlich unter Berücksichtigung strenger Auswahlkriterien. Zur Vermögensanlage werden nur Anlageformen empfohlen, welche sowohl für den Berater als auch für den Kunden klar verständlich und absolut transparent sind.
Vorgehensweise
» Analyse
- Erfassung aller bestehenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Abgleich Ihres Status-Quo mit Ihren persönlichen Wünschen und Zielen
- Definition der Abweichungen zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand
- Berücksichtigung aller steuerlichen Gegebenheiten aus Einkommen und Einnahmen
- Erstellen einer Liquiditäts- und Vermögensliste
» Planung
- Prüfung der bestehenden Anlageformen innerhalb Ihres heutigen Vermögensportfolios auf Herz und Nieren
- Abgleich mit Ihrem persönlichen Anlegerprofil
- Ggfl. Definition neuer Strategien und Anlageformen
- Das primäre Ziel: ausreichende Liquidität in allen Lebensphasen zu gewährleisten!
» Realisation
- Gezielte Umsetzung gemäß strategischer Planung
- Sorgfältige Auswahl ausgewählter Finanzprodukte und Anlageformen
- Absolute Transparenz
» Optimierung
- Regelmäßige Überprüfung der eigenen Vorgaben
- Berücksichtigung geänderter Lebensverhältnisse
- Berücksichtigung der makroökonomischen Entwicklungen
Ganzheitliche Finanzplanung mit ausgewählten Partnern
Natürlich haben auch wir unsere Schwerpunkte und Stärken. Um Sie ganzheitlich beraten zu können, greifen wir deshalb bei weiteren wichtigen Themen wie z. B. privaten und gewerblichen Sachversicherungen, Vermögensübertragung sowie Testament und Vorsorgevollmacht auf erfahrene Partner zurück, welche ihre Kernkompetenzen in dem relevanten Bereich haben. Durch dieses Expertennetzwerk werden Sie umfassend kompetent beraten und erhalten so eine ganzheitliche Finanzplanung unter unserer Führung.
