DAS SAGEN UNSERE KUNDEN
„Meine Entscheidung, mit Herrn Berardi zusammen zu arbeiten, hat sich insofern bestätigt, dass ich nicht nur kompetent und zuverlässig beraten werde, sondern dass auch stets auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. In der gemeinsamen Diskussion steht das bestmöglichste Ergebnis im Sinne einer optimalen Altersvorsorge, Finanzplanung und dem Vermögensaufbau im Vordergrund. Aus diesem Grund hat Herr Berardi mein Vertrauen.“
Marc A. Bauer, Heidelberg
„Die Passion, für seinen Kunden nicht nur eine gute, sondern stets die optimale Lösung zu finden, ist das, was mich an Marco Berardi so begeistert. Er scheut weder Zeit noch Einsatz, bekannte Wege zu verlassen, um Besseres zu finden.”
Janine Scheckenbach, Dipl. Psych. & Persönlichkeitscoach, LUCERO CONSULTING
„Ich höre Ihren Ausführungen sehr gerne zu. Das gibt mir immer wieder neue Denkanstöße. Und ich schaffe es jetzt, mich anders mit meinem Geld auseinander zu setzen, bekomme eine andere Beziehung dazu, auch zur weiteren Entwicklung.”
Julia Meyer, Dipl. Sozialarbeiterin, Heidelberg
„Marco Berardi betreut mich seit 2003 und diese Zusammenarbeit ist im Lauf der Jahre aufgrund der hervorragenden Betreuung und unabhängigen Beratung stetig gewachsen. Hierbei schätze ich insbesondere die Arbeitsweise von Herrn Berardi: Bei seiner Bedarfsanalyse berücksichtigt Herr Berardi nicht nur die materiellen Rahmenbedingungen, sondern auch, ob ein Produkt zu Lebensumständen und -planung seiner Mandanten passt. So ist sichergestellt, dass eine maßgeschneiderte und bedarfsorientierte Lösung gefunden wird. Er schlägt mehrere Optionen zum Vergleich vor und empfiehlt die beste, die jedoch erst nach einer Bedenkzeit auch wirklich abgeschlossen werden kann. Als Service über die individuelle Beratung hinaus werden immer wieder interessante Fachvorträge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Finanzen, Versicherungen und Recht angeboten, bei denen man sich neutral und umfassend informieren kann. Dass Herr Berardi seine Mandanten proaktiv auf Terminsachen, Gesetzesänderungen, günstigere Alternativen oder interessante Anlagemöglichkeiten hinweist, wenn diese anstehen, ist eine angenehme und verlässliche Entlastung. Ich vertraue auch weiterhin gerne auf Marco Berardi und kann sein Unternehmen deshalb nur empfehlen.”
Claudia Riedel, Sales Manager
„Herr Berardi ist seriös und zuverlässig. Man hat im Gegensatz zu den Bankberatern nicht das Gefühl, dass nur Produkte empfohlen werden, die der eigenen Provisionsbereichung dienlich sind. Anhand der umfassenden persönlichen Finanzanalysen, bekommt man einen guten Einblick, wie man am besten investiert. Herr Berardi verfügt über Weitblick, der hilfreich ist, um gemeinsam frühzeitig wichtige und richtige Entscheidungen zu treffen.”
Marcus Tretter, 69469 Weinheim
