Kerngeschäft der Berardi Finanzplanung GmbH ist die ganzheitliche Finanzplanung auf Honorarbasis. Aus diesem systematisch koordinierten Planungsprozess heraus konzentrieren wir uns auf die neutrale Beratung zur Vermögensanlage und Vermögensstrukturierung sowie auf die persönliche Risikovorsorge und Ruhestandsplanung unserer Mandanten. Werden wir außerdem mit der Vermittlung passgenauer Produktlösungen beauftragt, so erfolgt diese nach Wunsch des Mandanten entweder auf Provisions- oder auf Honorarbasis.

Über ein Netzwerk von kompetenten Experten und ausgewählten Produktpartnern erhalten Mandanten der Berardi Finanzplanung GmbH auch professionelle Unterstützung bei weiteren wichtigen Themenfeldern, wie z. B. bei privaten und gewerblichen Versicherungen und Vorsorgelösungen.

Geschäftsführer des Unternehmens ist Marco Berardi. Der gelernte Versicherungskaufmann erhielt bereits früh Einblicke in die Strukturen und das Geschäftsgebaren der Versicherungskonzerne. Das stetige Streben nach kontinuierlicher Verbesserung in der Beratung führte Marco Berardi an die Wirtschaftsakademie, wo er sein Studium zum Betriebswirt WA erfolgreich ablegte und 2009 das Wirtschaftsdiplom erlangte. 

Das akkumulierte Insiderwissen gepaart mit einer mittlerweile 16-jährigen Berufserfahrung kommt Ihnen als Mandanten heute zugute. Denn bei Berardi Finanzplanung erhalten Sie ausschließlich Produkte, die Ihnen mit einem fairem Preis-/Leistungsverhältnis den optimalen Nutzen bieten.

„Am Anfang einer vertrauensvollen Zusammenarbeit steht immer das persönliche Gespräch. Denn das tiefe Verständnis der Erwartungen und Bedürfnisse meiner Kunden ist für mich ebenso wie Vertrauen, Wertschätzung und Respekt die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Als Ihr Berater sehe ich es als meine Aufgabe, Ihre individuellen Wünsche und Ziele gemeinsam mit Ihnen zu definieren und darauf zu achten, diese niemals zu gefährden. 

Hierbei konzentriere ich mich ausschließlich auf meine Kernkompetenzen, da dies meines Erachtens essentiell für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Kunden und für nachhaltige gute und stabile Ergebnisse ist. 

Das trifft auf meine persönlich erbrachten Leistungen in der Finanzberatung ebenso zu wie auf die Leistungen meiner Partner, mit denen mich eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Auf sie greife ich z. B. bei speziellen Versicherungslösungen im privaten und gewerblichen Bereich (z. B. Sachversicherungen) oder auch bei der Erbschaftsplanung zurück. 

Sie können jedoch sicher sein, dass kein Angebot mein Unternehmen verlässt, welches nicht von mir persönlich geprüft und gutgeheißen wurde. Denn mir ist es sehr wichtig, dass ich Ihr Vertrauen in meine Arbeit jederzeit belegen kann – sowohl in guten als auch schlechten wirtschaftlichen Zeiten. Alle Finanzentscheidungen treffe ich deshalb wohl überlegt ausschließlich im Interesse meines Mandanten – und das seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. 

Dafür stehe ich mit meinem Namen.“