FAIRE VERGÜTUNGSMODELLE
Unsere Beratungsdienstleistung richtet sich an Privatpersonen und Selbständige, die einen neutralen und unabhängigen Ansprechpartner suchen, der sie bei der Finanz- und Vermögensplanung unterstützt. Kompetent und fair.
Unser Fokus: die Ausarbeitung fundierter Finanzpläne sowie die Beratung zur Vermögensanlage und Altersvorsorge. Primär arbeiten wir auf Honorarbasis, das heißt: entweder nach tatsächlichem Aufwand oder teilweise nach Pauschalen. Unsere neutrale Beratung sowie die ausführliche Dokumentation des gesamten Planungsprozesses ist somit eine echte Dienstleistung, welche die Grundlage aller weiteren Überlegungen darstellt und Sie jederzeit absolut neutral bei finanziellen Entscheidungen unterstützt.
Beauftragen Sie uns außerdem mit separatem Mandat auch mit der Vermittlung von ausgewählten Finanzprodukten und Vermögensanlagen, so stehen Ihnen grundsätzlich immer zwei Vergütungsmodelle zur Auswahl:
PROVISIONSMODELL
Nach erfolgreicher Vermittlung beziehen wir vom jeweiligen Produktpartner eine Provision, die unseren Aufwand deckt. Für die Vermittlung passgenauer Lösungen sowie den im Vorfeld erforderlichen strukturierten Auswahlprozess entstehen Ihnen dann natürlich keine weiteren Kosten. Alle Provisionen legen wir Ihnen unabhängig davon von Beginn an offen.
HONORARMODELL
Beim Honorarmodell stellen wir Ihnen unseren tatsächlichen Zeitaufwand für Auswahlprozess und Vermittlung in Rechnung bzw. arbeiten mit pauschalen Vermittlungshonoraren. Auch steht Ihnen die Vereinbarung von Erfolgsbeteiligungen zur freien Verfügung. Im Gegenzug erstatten wir Ihnen natürlich alle Provisionen, welche gegebenenfalls von Seiten der Produktgeber fließen.
WICHTIGER HINWEIS
In beiden Fällen ist unsere Beratungsleistung garantiert völlig marktneutral und keiner Bank oder Investmentgesellschaft und keinem Versicherer oder anderen Produktgeber geschuldet. Bei beiden Modellen garantieren wir maximale Transparenz und Offenlegung aller Kosten.
So haben Sie eine vernünftige und fundierte Entscheidungsgrundlage dafür, welches der beiden Modelle für Sie dauerhaft vorteilhafter ist.
